低空经济是当前催生经济增长的关键要素,各地都加紧制定政策法规,布局低空经济新赛道,力求抢占发展先机截至。
一、长三角区域:低空经济市场环境和产业优势明显
以上海为核心的长三角地带,已有多个城市推出了低空经济的发展规划或行动计划,集聚了一大批电动垂直起降器(eVTOL)科技企业和大量的航空人才资源,优势明显,市场前景广阔。
南京,早在2020年10月就建成了无人机基地,是全国首批(13个)民用无人驾驶航空试验区之一。该试验区目前已有无人机产业相关企业近30家,涵盖研发设计、整机生产、运营服务、行业应用等产业链全环节。
苏州,拥有全球最大的无人运输机、全球首款全域自主感知植保无人机、全国最大的空地一体城市全域巡检信息共享系统等开创性成果。2024年3月开始招标建设通用机场,4月发布《苏州市低空经济发展体系与愿景》《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》等。
无锡,2024年3月,亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城签署协议,共同打造亿航智能 eVTOL低空经济产业基地及运营总部项目。无锡还布局江苏省首条自动驾驶飞行器载人低空航线,围绕古运河旅游度假区开通短距离观光旅游航线,建成首批低空经济示范场景和文商体旅融合发展IP。
杭州,2020年10月入选国家首批民用无人驾驶航空试验区,同年12月,杭州市无人机运行管理服务中心挂牌。依托建德航空小镇,集聚了一批通用航空企业。
合肥,是全国首批低空空域管理改革试点省份领先城市,发布《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,明确在2024年基本建成骆岗低空融合飞行试验片区,2025年基本建成具有国际影响力的“低空之城”。2023 年12月,亿航智能 EH216-S 无人驾驶载人航空器在合肥市完成全球商业首飞演示。
芜湖,印发《芜湖市低空经济高质量发展行动方案(2023-2025年)》,为低空经济与社会经济融合发展提供政策指导。依托宣州民用机场和三元通用机场建设,成立芜湖航空产业园,吸引了众多无人机固定翼、发动机制造、复合材料、发动机维修等在内的上下游企业。
代表厂商:
(1)峰飞航空科技
上海研发总部于2017年成立,是国内最早投入研发大型 eVTOL 科技企业之一。该企业于2023年7月成功完成三架盛世龙eVTOL飞行器全尺寸验证机的编队飞行任务,实现了全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的编队飞行;2024年2月,完成深圳-珠海的跨海跨城飞行试验;3月,载物飞行器V2000CG 获中国民航局颁发的型号合格证;4月,载人飞行器盛世龙型号合格证申请获华东民航局的受理。
(2)时的科技
成立于2021年5月,是国内第一家研发倾转旋翼eVTOL 的科技企业,也是国内第一家将2吨以上的倾转旋翼 eVTOL 成功试飞的企业。倾转旋翼构型能实现航程、载荷和速度的最优化。2023年10月,其研制的E20 eVTOL完成首飞测试,适航审定申请已经被华东局受理。
(3)御风未来
其前身是福昆航空,致力于打造高安全、高性价比、绿色智能的电动垂直起降(eVTOL)飞行器。2021年4月,御风未来品牌正式成立并进军 eVTOL赛道。2023年3月,御风未来2吨级物流eVTOL产品M1系列的首架飞机下线,10月首飞成功,华东民航局已正式受理M1货运型的型号合格证申请。
(4)沃兰特
成立于2021年,是复合翼构型的代表企业,以客运级 eVTOL技术研发、设计、制造为核心业务。2023年1月,公司VE25X1型机成功实现首飞;9月,适航审定申请获得华东民航局的受理。
(5)览翌航空
成立于2023年上半年,主要研制复合翼的载人eVTOL, 目前30%的缩比验证机已经首飞成功。
(6)牧羽航空
成立于2015年5月,专注于有人驾驶和无人驾驶轻型飞机等航空器及航空新型动力系统的研发、 制造、销售。是我国较早进入轻型运动飞机研发与制造领域的企业之一。
(7)复亚智能
业内领先的无人机全自动飞行系统研发和服务商,低空基础设施建设和运营提供商,专注自动化、智能化无人机系统软硬件研发,整合无人机与自动机场硬件、管理调度软件、飞行与图 像算法,用高度智能的无人机系统满足政企用户低空巡查业务需求,通过低空基础设分布式建设部署让巡逻干预随时可达,巡检数据触手可及。
(8)零重力
成立于2020年,研发多旋翼、倾转旋翼两种构型。2023年与辽宁锐翔合作,销售其固定翼电动飞机。目前,其多旋翼原型机已经首飞,50%的倾转缩比验证机也已经首飞。
(9)亿维特
成立于2022年1月,专注于载人eVTOL研发、制造,致力于未来空中出行解决方案。亿维特航空复合翼的原型机已实现机体下线,目前正在系统测试中,后续将按照计划进行首飞前测试。
(10)拓攻机器人
成立于2015年,专注于无人飞行器自动驾驶技术和天空数字化运营技术,拥有10余年无人机大脑一飞控系统的自主研发和生产经验。业务涵盖提供整机方案及周边配件、行业应用软件和无人机云服务,广泛应用于农业植保、电力巡检、物流运输等行业。
(11)华奕航空
成立于2018年,主要业务包括无人机整机及相关配套产品、无人机应用系统集成和技术服务。无人机整机产品有中型通用无人直升机、多旋翼无人机;相关配套产品有导航控制一体化飞控、动力控制单元、大气磁场测量单元、机载照明、4G/5G云组网系统、地面指挥控制站等;无人机应用系统 集成业务主要是向各大无人机集成商提供一站式航电系统方案,向行业用户提供定制化应用系统产品,提供飞行器建模、仿真、计算、分析、设计等技术服务。
二、粤港澳大湾区:国内低空经济领域头部梯队
以深圳、广州、珠海为代表的大湾区,集聚了亿航智能、小鹏汇天、广汽研究院、大疆创新、顺丰丰翼科技、美团无人机等一批低空优质企业,在低空经济领域的探索存在领先优势。
深圳,2023年首次在政府工作报告中提出发展低空经济、建设低空经济中心,同年10月,发布《深圳经济特区低空经济产业促进条例》支持低空经济产业的发展。截至到2023年底,深圳已经有8个区先后发布了与低空经济相关的产业发展政策。深圳低空经济总体走在全国前列。在轻小型多旋翼无人机方面,拥有集模具制造、平台开发、产品制造等为一体的完整产业链;消费级无人机占据半壁江山,低空物流在制造业、服务业应用广泛,以大疆等为代表的深圳企业,在科技与经济上成为低空产业创新发展的成功范例。截至2023年底,深圳无人机企业1700多家,年产值为960亿元,消费类无人机在全球市场占比达74%,工业级无人机在国内市场占比约55%,现已成为全球民用无人机最主要的生产基地。
广州,以广州南沙为主,先后发布了大量空天扶持政策,成为国内潜力巨大的低空经济产业发展阵地。广州开发区内低空产业链企业达40多家,覆盖了上游的研发设计与原材料、零部件制造和集成,中游的飞控、导航、通信、任务载荷系统等,下游的物流、智慧城市管理等多场景应用与服务。
代表厂商:
(1)亿航
2014年成立于广州,国内第一家研发eVTOL的企业,全球第一家在纳斯达克上市的 eVTOL 企业,全球第一家拿到适航证的 eVTOL 企业。公司无人驾驶载人飞行器EH216-S于2023年10月获民航局颁发的型号合格证,也是全球第一张eVTOL的型号合格证。
(2)小鹏汇天
2020年成立于广州,是亚洲规模最大的飞行汽车公司,是小鹏汽车的生态企业。产品为定位为飞行汽车,解决个人飞行、空中通勤、公共服务等需求,前期研制了包括航旅者T1、X1、X2等多个型号,用于日常展示体验为主。2024年01月,该公司研制的陆空一体式飞行汽车亮相北美CES 2024,型号合格证(TC)申请受局方受理,7月,与广州开发区签订《飞行汽车项目投资合作协议》,11月,完成全球公开载人首飞。
(3)广汽研究院
2023年6月,广汽发布了GOVE飞行汽车,采用分离式机体构型,飞行舱和底盘可自由分离或组合,飞行器采用多旋翼构型,未来广汽将开发复合型构型的分离式飞行汽车。
(4)大疆创新
成立于2006年,全球领先的无人机和影像技术公司,主要从事无人机的设计、制造和销售,其产品广泛应用于航拍、农业、环境监测等领域,业务遍及 100 多个国家与地区。
(5)顺丰科技
成立于2009年,是顺丰旗下专注供应链数智解决方案的科技服务商。2013年,顺丰成为当时首个尝试物流无人机的企业,开始探索物流无人机领域,并在2016年完成了自主研发的无人机首飞,2018年3月获得国内首张无人机航空运营许可证。公司基于解决各种特殊场景(特色经济、医疗冷链、应急配送、特种物流等)下物流运输的末端配送问题,已成功研发出满足不同运营需求的多款机型和相关配套软硬件,包括多旋翼无人机、垂直起降 固定翼无人机、运营管控系统、通讯系统、无人机快递接驳柜等。
(6)美团科技有限公司
成立于2019年12月。2023年7月5日,正式发布了第四代无人机。该机型是一款专注于城市低空配送网络的小型多旋翼无人机,最大载重2.5kg, 满载最大配送半径(往返)为5km, 满载最大配送距离达10公里。
三、成渝双城经济圈:通航产业链整体向好
四川省委《关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》,明确提出研制具有世界一流水平的无人机及系列产品,建设高效运行的无人机管控体系和飞行服务系统,打造全国无人机产业高地。
重庆,2023年被工业和信息化部列入国家首批国产通用航空装备物流运输领域创新应用试点城市,现有航空发动机及无人机产业链重点企业40家,初步形成了“设计研发+高端材料和部件+航空发动机+无人机整机制造+机载设备+运营服务+卫星应用”的全产业链发展格局。
成都,近年来,成都工业无人机产业规模保持年均20%以上的增速,大型无人机位居全国第一,工业无人机产业综合竞争力排名全国前三。成都拥有民用无人驾驶航空试验基地(试验区)、国家通用航空产业综合示范区等多个政策功能重叠优势,也是国内低空经济有力的竞争者。2024年初,沃飞长空研发的 (eVTOL) 适航技术验证机完成首飞,成为成都在未来空中交通领域重大的突破成果。
代表厂商:
(1)沃飞长空
是一家以低空出行为核心的科技公司,吉利科技集团旗下新通航企业,致力于全球低空智慧交通飞行器研发与商业化运营。其研发的AE200型号eVTOL采用倾转旋翼构型,能搭载4~5乘客,已完成原型机首飞并在局方指导下全面启动型号合格审定工作。研制的VoloCity轻型飞行汽车,在10⁻⁹安全性UAM中适航进度全球领先,多场景多地点飞行实践。
(2)翊飞航空
成立于2022年,主要提供超短距起降无人运输机系列化产品以及其运营相关的运行控制、维修保障等配套系统。
(3)纵横股份
创立于2010年,是国内首家以工业无人机为主营业务的企业。纵横大鹏系列垂直起降固定翼无人机系统,解决普通固定翼起降困难的行业痛点,于国内率先发布并量产,最大起飞重量7-112千克,航时1-10小时,载荷1-20千克,广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。
(4)腾盾科创
创立于2016年,是国内智能飞行器研发制造及其应用技术发展的头部企业,长期深耕无人机领域,在固定翼、旋翼和特种无人机的前沿技术探索、高端产品研发、新应用场景拓展等方面处于国内领先水平。自主研制的双尾蝎系列、混江龙、没羽箭以及无人运输机等无人机系统,已广泛应用于应急救援、气象服务、广域巡护、航空运输等领域。
(5)中航无人机
成立于2007年08月,主要从事军贸无人机和高端工业级无人机的设计、生产、试飞和服务,成都市无人机产业协会的会长单位。生产的翼龙系列无人机已出口12个国家,在全球察打一体无人机市场占有率位居全球第二(占比18.13%,仅次于美国“捕食者”系列无人机)。
(6)傲势科技
是一家致力于高端无人装备研发、制造、销售与服务的国家高新技术企业,为行业用户提供安全可靠、智能高效的无人机系统与解决方案。公司工业级无人机产品主要包含多旋翼、固定翼与复合翼,涵盖1kg ~ 300kg量级,在国防、公安、应急、林草、能源等众多领域都有广泛应用。中国无人机十大品牌之一。
四、中西部核心城市:空域改革的先行试点
我国中西部地区一些城市在低空经济领域也有较强的竞争优势。
长沙,2020年,湖南成为全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份,出台全国第一部地方性通航法规、编制实施全国第一部空域划设方案、建立全国第一个覆盖全省的低空监视网。2022年9月,长沙县、长沙自贸临空区在国内率先提出打造“中国民用无人机产业第一城”概念,集聚了国内一批无人机研发制造企业,如湖南省通用航空发展有限公司、智航飞购、亿航天驰、蔚蓝航校、湖南鸿翼、谊旺咨询等;2023年3月,湖南正式实行低空全域协同运行,建设全国首个服务省级全域的飞行服务站——长沙飞行服务站;同年9月,2023湖南(国际)通用航空产业博览会在长沙举行。
南昌,作为新中国第一架飞机诞生地的南昌,集聚了一批无人机整机企业,包括中发天信、 三瑞科技、中航光电等一批发动机、无人机及零部件配套企业,涵盖整机研制、发动机、零部件加工、新材料、试验试飞、通航运营等多个环节,一个集研发、制造、运营于一体的航空产业链正在南昌加速构建。
代表厂商:
(1)智航飞购
成立于2022年8月,总部设在湖南长沙,是一家专注于国家低空经济战略“新质生产力”的高科技企业, 在全球首创了“无人机+即时零售+即时配送”物联网新业态。
(2)湖南鸿翼
公司于2022年在湖南长沙注册成立,是一家现代航空训练服务企业,全动飞行模拟机运营商和服务提供商,是飞行员培训和飞行模拟机运营的全球领先企业。
(3)洪都航空
创建于1951年,新中国第一架飞机的诞生地,可提供初级教练机(初级筛选)、中级教练机(基础训练)、高级教练机(高级训练)全系列教练机的专业研制生产,是我国教练机、强击机、轻型通用飞机的科研生产基地以及航空外贸出口基地。
(4)壮龙无人机
成立于2018年,致力于油动直驱多旋翼无人机整机及其搭载业务系统的技术研发,并为客户提供无人机系统行业应用整体解决方案,重点面向华中、华东、华南地区,开展果树植保、林业防火、警用军事等应用领域的系统研发与产品生产制造业务。
(5)中天飞龙
成立于2009年,是集无人机研发、生产、试飞、培训、行业服务于一体的高新企业,公司旨在打造成为国内外无人机系统解决方案一流供应商、国内军用无人机装备重要承制商、高端军贸无人机装备供应商。
(6)因诺航空
成立于2015年,是一家专注于工业级无人机研发以及行业应用的高新科技企业。公司以“无人机+AI”为产品定位,致力于为石油、电力、环保、水利、公安、交通、消防、应急救援以及其他领域提供行业更专业的无人飞行器应用解决方案与服务。